1-a witch tails 1 et 2 
 
Phoebe vas au tribunal pour faire signer des papiers de divorces tandis que Cole accumule ses nouveaux pouvoirs démoniaques. Phoebe vas se transformer en sirène et veux garder cette nouvelle apparence 
 
3-hapily ever after 
 
Une sorcière maléfique fais rejoué tous les contes de fée aux soeurs (le petit chaperon rouge avec Piper, blanche neige avec Paige , phoebe est cendrillon.....) 
4-siren song 
 
Une sirène en ville séduit les homes dont Cole. Les soeurs empèche celà. Entre temps le bébé de Piper intervertit les pouvoirs de ces parents .  
 
 
5-magic wears a mask 
 
Un ado a un cahier magique qui lui permets de transformer les démons en personage de BD . Les soeurs sont elles aussi trasnformés en super héros ainsi que Cole . Un homme filme les soeurs et veut effectuer un chantage sur elles 
 
 
6-the eyes have it 
 
Phoebe vas enfin avoir une augmentation de son pouvoir: elle vas se projetter littérallement dans sa prémonition. Un démon vas essayer de retrouver ces yeux en prenant ceux de bohémiens .  
 
 
7- sympathy for the démon 
 
Paige fais sortir le mal de Cole sous forme d'ombre noire. Mais Barabas est de retour et fais hanter le manoir rendant folle les sorcières coincés à l'intérieur.  
 
8-A witch in time 
 
Dans le futur , Cole est devenue le maitre de l'enfer , mais dans ce futur , Phoebe se fait tuer parun démon. Cole revois donc un de ces démons dans le passé pour prévenir phoebe. Dans le présent ce démon pousse Cole à prendre le livre des ombres pourdevenir le maitre des enfers.  
 
9-Sam i am 
 
Paige veut sauver un innocent mais serends compte qu'il s'agit d'un ex etre de lumière: Sam , son père. Les filles vont devoir aussi lutter contre un etre des ténèbres. Cet etre des ténèbres est dirigé par Cole qui sombre de nouveaux dans le coté obscur de la force.  
 
10-Y tu mummy tambien 
 
Un démon est à la recherche d'un corps pour sa femme qui est une momie. Ils s 'en prennent à Phoebe. Cole intervient , et propose Paige. Phoebe en momie , Cole essaye de trouver un moyen pour qu'elle l'aime encore. Piper et Cole vont se battre dans un duel magique 
 
11-The importance of being Phoebe 
 
Un démon femelle prends l'apparence de Phoebe et drague Cole . Paige a un accident de voiture et tue un innocent . Pour sauver l'affaire , Les filles hypotheque le manoir, mais c'est Cole qui prends possesion du lieu. Le manoir devient alors la place du mal , et devient très puissant.  
 
12-Centennial charmed 
 
Paige se retrouve dans une dimension avec baltahzar qui vas tenter de la tuer tandis que l'avatar propose à cole d'avoir des pouvoirs illimité mais il ne faut pas qu'ils s'en serve pour reconquerir phoebe. C'est le 100eme aniversaire de Cole , et il vas faire tuer piper et paige alors qu'il est seul avec phoebe. 
 
13-House call 
 
Les soeurs conctatent un docteur , mais celui ci, proche du conseil vas faire purger le mnoir qui a été la propriété du mal récement. Pour celà il enpoissonne les soeurspour qu'elles devienent maléfique 
 
14-san fransisco dreamin 
 
Le marchand de sable est enlevé par un démon , et personne ne reve plus. Les gens devienent énervés , et pousse les soeurs à devenir mauvaise. Leurs plus grands caucheamrds leurs font face 
 
14- 
 
15- 
 
16- 
 
17- 
 
18- 
 
19- 
 
19- 
 
20- 
 
21- 
 
22-