1 et 2-Les liens du sang 
 
en 2 épisodes, la mort de prue et l'arrivée de paige , la demi soeur caché , née de l'union de leurs mère et de l'etre de lumière Sam. 
 
 
3-Rage et chagrin 
 
Piper vas devenir une furie en s'en prenant à tout le monde elle manque de tuer léo 
 
 
4-Les poupées 
 
Un démon réduit les innocent à une petite taille , comme des poupées de verres 
 
5-La ballade des ames 
 
Phoebe et paige échange par erreur leurs corps tandis que les sorcières doivent lutter contre un fantome chinois 
 
 
 
6-Un jour mon prince viendras 
 
Paige en lisant un conte de fée se rends compte que la méchante sorcière était sa vie antérieur qu'elle délivre dans notre monde 
 
 
 
7-Le point faible  
 
La source enlève piper et veut qu'elle arrete ces pouvoirs , en l'envoyant dans une dimension où elle est dans un hopital psychatrique 
 
8-Libéré du mal 
 
Un démon semblable à Balthazar tue des femmes d'un clan de sorcière. Les soeurs veulent l'arreter . dans le meme temps une sorcière reconnait cole comme celui qui a tué son mari , elle veut l'éliminer. Son seul moyen de survivre: tuer balthazar 
 
 
 
9-L'union fait la force 
 
Les soeurs doivent se battre contre un sorcier qui inspire aux gens des idées démoniaques les poussant à tuer.Cole et Phoebe se dispute à cause de leurs mariage 
 
10-Mauvais esprit 
 
Paige veut retourner dans le passé pour empecher que ces parents adoptifs ne meurent. En meme temps Phoebe et Cole sont possédés par des démons qu vont garder leurs corps si ils se marrient 
 
11-Prémonition 
 
Phoebe assiste au procès d'un homme dont elle sait qu'il n'est pas coupable . Elles ne peut pas dire au jury qu'elle est une sorcière 
 
12-Ma sorcière mal aimée 
 
Piper et Léo protege un enfant telekinesiste , ils doivent le retrouver en enfer. Pendant ce temps , Phoebe se transforme en ménagère des années 50 , alors que Paige trouve un emplois pour Cole 
 
13-La boite de pandore 
 
L'oracle prévient la source qu'elle vas se faire éliminer par les halliwell. La source veut donc utiliser le néant pourles détruire. A la fin , elle trouve comme unique solution , d'occuper le corps de Cole sans que personne ne le sache. 
 
14-Face à son destin 
 
Phoebe a encore des doutes, elle se demande si elle doit ou non épouser Cole. Elle décide de réciter une formule pour l'aider à prendre sa décision. Mais la formule a un effet surprenant, en effet la Phoebe actuelle se trouve face à face avec la jeune et innocente Phoebe et avec la future et cynique Phoebe.. Pendant ce temps, Cole se rend compte que La Source essaye peu à peu de prendre le contrôle de son corps. En Enfer, le principal rival de La Source est convaincu par l'oracle de tuer les soeurs Halliwell afin d'obtenir allégeance de tout l'Enfer...  
 
15-Un couple d'enfer 
 
Phoebe a des craintes quant au déroulement de son mariage avec Cole et espère que tout va bien se passer. Elle ignore encore que La Source a complètement envoûté le futur marié et qu'elle est en train de saboter la cérémonie afin d'orchestrer un mariage diabolique. 
Cette union fera que l'enfant qu'ils mettront au monde sera condamné à être l'héritier des Enfers.  
 
16-Noces noires 
 
Paige ne se sent pas vraiment à sa place parmi les heureux jeunes mariés. en l'occurrence Phoebe, Cole, Piper et Léo. La situation se complique lorsque Paige se met en tête que Cole est toujours un démon, alors qu'il projette en secret de transmettre à Phoebe sa progéniture maléfique. 
 
17-Saving private leo 
 
Les fantomes de gens qui ont combattu contre léo pendant la seconde guerre mondiale , reviennent pour hanter. Pour se venger ils tuent piper . Phoebe et Paige tente d'inverser le processus 
 
18-Mords-moi 
 
La reine des vampires envoie ces sbirestransformer paige en l'une des leurs afin que le pouvoir de trois appartiennent aux vampires, pendant ce temps Cole devient le maitre des enfers 
 
19-Were off to see the wizard 
 
Piper et paige s'allie à un magicien pour lutter contre la nouvelle sources . Mais ils ne savent pas que les nouveaux maitres de l'enfers sont Cole et sa reine Phoebe 
 
20-Longue vie à la reine  
 
Phoebe , devenue reine des enfers vient d'avoir une prémonition , et tente de rejoindre ces soeurs pour sauver un innocent . Mais le pacte qui l'as lié au mal l'oblige à tuer piper 
 
21-Womb raider 
 
Phoebe ressent en elle les effets du mal de son foetus. La pretesse veut transferre le bébé dans son corps pour obtenir le pouvoir des trois et regner sur la source . 
 
22-witch way now 
 
Un ange du destin vient proposer aux soeurs de détruire tout le mal de la source et retirer tout leurs pouvoirs en contre partie . Les soeurs vont refuser , tandis que Phoebe entre en contac avec le fantome de Cole , en réalité , il vit dans une autre dimension de torture pour démons. Là , il vas se débrouiller , par amour , pour avoir les pouvoirs de démons mort pour revenir sur terre pour sauver phoebe.  
 
  
 
Prue est morte mais, une autre haliwell surgit , c'est la demi soeur piper et phoebe , c'est la fille de l'être de lumière de leurs mère.Praise a les mêmes pouvoirs que Prue mais elle s'en sert pour des fins personnelles.