1. Faces cachées 
 
Il y a 1 mois déjà que Piper est partie aux cieux avec Léo, et elle n'est toujours pas revenue. Pendant ce temps, Prue et Phoebe doivent aller témoigner au tribunal contre un meurtrier et se retrouvent obligées de mentir afin de protéger leur identité. Les supérieurs de Léo décident que Piper et lui doivent arrêter de se voir sinon ils seront séparés pour l'éternité. Finalement Léo demande Piper en mariage car il semble que ce soit pour eux l'unique solution de demeurer ensemble. Phoebe tombe amoureuse de Cole Turner, le Procureur adjoint chargé de leur affaire. Mais surprise, on apprend à la fin de l'épisode qu'il fait parti, lui aussi, de leur monde "magique". Par contre, on ne sait pas encore s'il est du bon ou du mauvais côté... 
 
 
 
2. Les damnés 
 
Christopher et Brooke sont un jeune couple, victimes d'un Etre des Ténèbres qui leur a lancé un sort, faisant de Christopher un hibou le jour et de Brooke une louve la nuit. Les soeurs Halliwell doivent donc les aider à briser l'envoûtement qui les sépare. Pendant ce temps, Piper essait de planifier son mariage dans le plus grand secret afin qu'ils ne soient pas au courant. Piper et Léo réussissent finalement à se marrier, mais soudain, à la dernière minute, Léo est ramené douloureusement, et de force, auprès de ses supérieurs. On découvre également que Cole est un démon venu anéantir le Pouvoir des Trois.  
 
 
 
 
3. Il était une fois 
 
 
 
Prue et Phoebe tentent d'aider Kate, une petite fille de 8 ans, qui a pour mission de protéger une fée des méchants trolls qui veulent la tuer. Afin de pouvoir voir ces créatures du monde des enfants, elles doivent subir les effets de la poudre de fée et retourner mentalement à l'âge innocent. Ce qui ne manque pas de faire d'elles de vraies "folles". De son côté, Piper fait la grève et refuse d'aller combattre les démons pour "eux" à moins qu'ils ne lui ramènent Léo. Finalement elle se rend compte rapidement qu'elle devra néanmoins faire des sacrifices car cet amour aurait pu les empêcher de sauver la jeune Kate. Face à la décision de Piper, les supérieurs de Léo décident de reconsidérer la situation, et de donner leur une seconde chance à condition qu'ils ne soient pas distraits l'un par l'autre et effectuent correctement leurs missions respectives. 
 
 
 
4. Halloween chez les Halliwell 
 
Les soeurs sont envoyées par la Source dans le passé, en 1670, afin de ramener une femme, enceinte d'un bébé qui doit naître le soir d'Halloween. Celle-ci a été kidnappée par une méchante sorcière qui a l'intention d'élever l'enfant dans la pratique de la Magie noire. Mais bien entendu, elles doivent être prudentes puisque les femmes soupçonnées de pratiquer la sorcellerie à cette époque sont automatiquement pendues. Pendant ce temps Phoebe découvre que l'amour de sa vie se trouve être Cole. Dans le présent, Léo et Darryl doivent vaincre les Grimlocks ( saison 1 ) revenus pour obtenir vengeance. Debordés, ils doivent aussi tenter de comprendre ce qui est arrivé aux soeurs afin de les ramener à leur époque.  
 
 
 
5. Balthazar 
 
Quelqu'un est entré dans le manoir Halliwell et a brisé tous les miroirs. Darryl, Piper et Phoebe croient qu'il s'agit d'un traqueur, mais Prue devient rapidement obsédée par la certitude qu'il s'agit du démon qui les surveille depuis quelques temps. Quant à Cole, ses patrons, le Conseil de la Source, décident de le remplacer puisque qu'il prend plus de temps que prévu à tuer les trois soeurs. Mais Cole, furieux, tente de protéger les soeurs à plusieurs reprises... pour garder son "job". De son côté, Piper est incapable de faire l'amour avec Léo car elle a peur que les supérieurs de ce dernier ne les observent et ne l'appellent au beau milieu de l'action  
 
 
 
6.A fleur de peau 
 
En récitant une incantation, un sorcier transmet à Prue le don peu désiré de ressentir toute les émotions et la douleur du monde entier. Il faut peu de temps à Prue pour ne plus être capable d'endurer ce flot discontenu de peines et de tristesse. De son côté, Phoebe croit que Cole ne veut plus la voir mais Prue réussit à ressentir que ce n'est pas le cas et pousse Phoebe à aller lui faire part de ses sentiments. Quant à Léo et Piper, ils font face à leurs premiers petits problèmes de couple.  
 
 
 
7. Querelles de sorcières 
 
Alors que Phoebe commence à passer un moment intime avec son nouveau petit ami, ignorant qu’elle dort avec un ennemi, Cole a un nouveau plan pour détruire les pouvoirs des Halliwell. Il obtient l’aide d’un démon pour détruire les liens affectifs qu’entretiennent les trois sorcières pour ainsi les priver de leurs pouvoirs. Le plan fonctionne : Prue, Piper et Phoebe ont d’horribles disputes qui les forcent à utiliser leur pouvoir les unes contre les autres et ceux-ci disparaissent. Confuses, Piper et Prue arrivent à se rallier assez longtemps pour solliciter l’aide de Leo, pour comprendre ce qui s’est passé. Il les éclaire sur le pouvoir de leurs liens et elles se réconcilient, mais Phoebe s’est enfuie chez Cole. Quand elle arrive à son appartement, il la rédonforte et considère bien sûr ce moment d'idéal pour la tuer. Il tire de sa poche un poignard sacré préparé pour tuer la sorcière, mais il n’arrive pas à le faire. Après avoir renvoyé Phoebe chez ses sœurs pour qu'elles se réconcilient et retrouvent ainsi leurs pouvoirs. Cole se fait appelé par la Triade pour son échec. Alors qu’il est sur le point d’être détruit, il s’empare du poignard, qu’il avait encore dans ses mains pour, attaquer et tuer les membres de la Triade. Les sœurs Halliwell s’excusent et se réunissent, pendant que Phoebe se demande ce qui s’est passé avec Cole et pourquoi il semble avoir dépéri.  
 
 
 
8. Démon contre Démon 
 
Dans cet épisode, Phoebe doit décider entre suivre son cœur ou défier ses sœurs. Cole est blessé (par Piper dans l'épisode précédent). Sa tête est mise à prix, car il a trahi et détruit la Triade. Krell, un tueur à gages le cherche. Il s'allie aux soeurs Halliwell pour le retrouver et l'abattre. Prue et Piper ont préparé la potion pour détruire Balthazar et partent avec Krell pour le retrouver. En attendant Phoebe part avec Leo de son côté. Elle va chez Cole et découvre qu'il est blessé. Elle oblige Leo a le guérir, mais il découvre qu'il n'a pu guérir qu'une partie de Cole. Elle dit à Phoebe que c'est un démon. Il s'en va et Phoebe reste chez Cole ne sachant qui écouter : Leo ou son coeur. Prue et Piper découvre que Balthazar n'est autre que Cole et elles foncent droit chez lui quand Leo les avertit que Phoebe est chez lui. Mais au moment où elles arrivent, Cole prend Phoebe en otage et disparaît avec elle. Il se retrouve au cimetière avec elle. Elle comprend qu'il l'a trompée. Il lui avoue qu'il est tombé amoureux d'elle, mais la sorcière ne sait qui croire. Krell arrive à ce moment et Phoebe aide Cole à se déplacer jusqu'à la chapelle. Krell les suit. Il veut tuer Cole mais Phoebe se met en travers. Etant démon, Krell oublie vite son pacte avec les Halliwell, et décide de tuer Phoebe pour pouvoir ensuite éliminer Cole. Mais au moment où il lance un éclair mortel en direction de Phoebe, Cole, blessé et couché, le contre et sauve ainsi Phoebe et tue par la même occasion Krell. La sorcière se rend compte qu'il ne lui a pas menti et qu'il l'aime vraiment. Elle le laisse partir et fait croire à ses soeurs qu'elle l'a détruit. 
 
 
 
9. Le diable au corps 
 
Piper doit préparer la réunion des anciens élèves. Elle est très nerveuse, en effet on ne pas dire qu'elle était très populaire au lycée. Elle avait très peu confiance en elle, était très complexée c'était surtout la "bonne poire". La réunion doit avoir lieu au P3. Terra, une âme créée par un alchimiste s'échappe d'entre ses mains. Elle prend possession du corps d'un homme pour aller chez les Halliwell. Elle décide ensuite de posséder le corps de Piper. Elle a peur et veut détruire l'alchimiste. La sorcière, quant à elle, passe de la jeune femme timide à la fille exubérante. Elle arrive à tromper Prue et Phoebe et tue ainsi l'alchimiste grâce au pouvoir des trois. Mais Prue et Phoebe découvre bien vite qu'une quintessence de vie possède leur soeur. Cette quintessence, nommée Terra, va vite faire du chantage aux deux soeurs, les menaçant de tuer leur soeur. En effet, le seul moyen pour qu'elle quitte le corps de Piper est de tuer la sorcière. Mais elles vont vite trouver une moyen pour sauver leur soeur et éliminer terra. Prue tue Piper. Phoebe se charge de ramener Leo, qui court vers Piper bouleversé. terra prend possession du corps de Leo. Mais Leo est immortelle. Les deux sorcières arrivent à obtenir la guérison de Piper, grâce au pouvoir de Leo en échange de la fiole qui pourrait détruire terra. Piper en vie, les Halliwell utilisent le pouvoir des trois pour détruire terra. 
 
 
 
10. Au Service du Mal  
 
Prue a une mélodie dans la tête et n'arrive pas à se souvenir ce que c'est. Elle le découvre alors qu'elle déjeune avec Phoebe dans le parc. C'est la musique d'un camion marchand de glace. Mais Prue a un pressentiment lorsqu'elle voit le fameux camion passer alors qu'on est en plein hiver. Elle court accompagnée de Phoebe vers le camion et sont aspirées dans le camion, une sorte de monde parallèle, alors qu'elles essayaient de sauver des enfants. Elles font la rencontre d'autres enfants coincés dans ce monde. Elles arrivent à sortir et à emmener avec elles les enfants. Seul ombre au tableau : les enfants sont en fait des démons. Viktor, le père des trois sorcières est de retour à San Francisco. Il va les aider à vaincre les enfants démons. Il a déjà eu affaire à ce camion, alors que Prue était encore enfant. Elle avait fait la même erreur et avait été aspirée dans le camion, mais Viktor l'avait ramenée. Elles comprennent donc que le marchand de glace est un gentil...mortel, et qu'il attire les enfants démons avec la fameuse mélodie que Prue avait dans la tête. Une fois dans le camion, ils sont détruits par le néant. Les trois soeurs retrouvent le camion, elles sont accompagnées de leur père, le seul à pouvoit ouvrir la porte du camion de glace car il est mortel. Elles vont retrouver le marchand de glace dans l'autre dimension et récupère la pièce pour réparer le camion. Elles réussisent bien sûr et les enfants démons sont aspirés dans le camion. 
 
 
 
 
11. Les Règles du Combat 
 
Prue, Piper et Phoebe ont affaire à un puissant adversaire. C'est un démon, prénommé Aimes, qu'elles doivent affronter. Il détruit toutes les sorcières et prend possession de leur pouvoir. Elles sont aidées de Natalie, un être de lumère qui a perdu sa protégée, une sorcière qui avait le pouvoir de déviation (meilleur bouclier pour une sorcière contre les forces du mal) qui est maintenant entre les mains d'Aimes. Seul problème : Natalie, aime l'ordre et est très respectueuse des règles, tandis que les soeurs Halliwell réfléchissent avec leur coeur et leurs émotions et pas avec leur tête. Natalie remplace Leo juste le temps de vaincre le démon. Les sorcières découvrent que Aimes veut désormais posséder le pouvoir des êtres de lumière, et bénéficier de l'accès chez eux pour les détruire et ainsi laisser des sorcières sans dénfense faciles à vaincre. Natalie oblige les trois soeurs à s'entraîner. Mais son plan très methodique échoue et Aimes arrive à tuer Natalie et à s'emparer de son pouvoir. Les Halliwell décident d'enfreindre les régles et vont là haut chez la source. Elles se font passer pour des êtres de lumières et détruisent Aimes. C'est dans cet épisode qu'on apprend aussi que Piper et Leo ne sont plus en période d'essai, en effet les supérieurs de Leo leur donnent le droit de se marier. Phoebe avoue également à Leo qu'elle n'a pas tué Cole, mais ses soeurs n'en savent toujours rien. 
 
 
 
 
12. le combat 
 
Alors que Prue, Piper et Phoebe essaient d’aider un ancien ami qui a des ennuis, il est en passe de devenir un démon, elles vont devoir combattre des lutteurs démoniaques pour gagner la vie de cet ami de prue  
 
 
 
13. Bride and Gloom 
 
Une prêtresse du mal, dont son travail est de former des couples (le mal et le bien) qui les feront devenir des Warlocks très puissants, est après les sœurs Halliwell parce qu’elle veut les Livre des Ombres. Son plan est de combiner toutes les formules pour engendrer une mort très douloureuse de toutes les sorcières, en particulier le Pouvoir des Trois, qui est la plus grande menace pour elle. Elle unie Prue et Zile, un magicien. unis le Livre des Ombres se transforme en Livre du Mal et Piper et Phoebe ont de nouveaux pouvoirs maléfiques. Elles prennent plaisir à s'en servir et deviennent de mauvaises sorcières. Mais elles se font voler le Livre des Ombres par la prêtresse. Elles la retrouvent et décident de l'affronter. Mais celle-ci jette un sort à Prue et Zile qui attaquent les deux sorcières. Mais elles détruisent le magicien et redeviennent de bonnes sorcières, juste à temps pour unir leurs forces et détruire la prêtresse. 
 
 
 
 
14. le bon , la bete et ... 
 
Quand Viktor, le père des Halliwell, se rend avec Phoebe dans une ville fantôme, la sorcière voit le fantôme d’un Indien, nommé Beau. Quand Beau est battu par un cowboy, il tombe et passe à travers Phoebe. Celle-ci devient psychiquement et physiquement relié à lui. De retour au manoir, Phoebe raconte à ses sœurs et Leo sa vision et se rend compte qu’elle est victime des mêmes blessures que Beau. Leo et Viktor partent, les sœurs Halliwell découvrent que la ville est coincée dans le temps car une injustice a été commise. Elle le restera dans tant que cette injustice ne sera pas réparée. Cole arrive chez les sorcières, il veut parler à Phoebe. Celle-ci essaie d’expliquer à Cole et ses sœurs que sa relation avec lui est terminée. Elle reçoit une prémonition, dans laquelle elle voit Beau se faire tuer. Elle tombe sur le sol avec la même blessure que Beau. Leo ne peut sauver Phoebe, parce que c’est Beau qui est blessé. Alors Cole suggère de partir dans l’espace temps de Beau et de le ramener au manoir pour le sauver et ainsi sauver Phoebe. Prue n’a pas confiance en lui et décide partir avec lui. Prue et Cole partent dans la ville à l’époque du Far West et retrouvent Beau. Ils découvrent qu’un homme nommé Sutter, veut tuer Beau parce qu’il a tué un de ses hommes et ainsi garder la ville en son pouvoir. Beau réalise que la seule façon de briser le sort est de se rendre et espérer que les habitants se rebelleront contre Sutter et lui sauveront ainsi la vie. Sutter traîne Beau dans la ville et commence à le fouetter, Phoebe ressent chaque coup. Prue et Cole rallient toute la ville pour le sauver. Les habitants se révoltent contre Sutter et sauve Beau. Le sort est ainsi rompu. Prue et Cole retournent au manoir et Phoebe confesse qu’elle aime toujours Cole et elle lui demande de rester, en dépit de ce que ses sœeurs pensent. 
 
 
 
 
15. Just Harried 
 
Alors que Piper prie pour qu’il y ait aucun démon le jour de son mariage, Prue est hantée par des rêves. Dans son premier rêve, elle rencontre T.J., un bel étranger, à un bar pour biker. Et alors qu’elle quitte le bar, elle doit repousser une attaque. Le matin suivant, l’agresseur de son rêve meure. Des témoins ont reconnu Prue et elle devient suspecte. De retour au manoir, alors que Piper se prépare, Prue, fatiguée, raconte ses rêves à Phoebe. Elle va ensuite au premier et s’endort. Dans son second rêve, T.J. raconte à Prue que la police est après elle pour le meurtre. Celle-ci arrive et l’arrête, Prue se réveille. Le mariage de Piper commence et Darryl dit à Prue et Phoebe que Prue est recherchée pour meurtre. Les deux sorcières décident de le dire à Piper après le mariage. Tout à coup, T.J., passe à travers la porte sur sa Harley. Prue s’écroule et la " Prue du rêve" se matérialise, elle monte sur la moto et s’en va. Piper met fin au mariage. Phoebe appelle la Prue du rêve et découvre qu’elle est l’ensemble des désirs que la vraie Prue gardait à l’intérieur et avait supprimé. Phoebe convint la " Prue du rêve " de revenir à l’intérieur du corps de la Prue originale. Celle-ci se réveille et la police l’arrête encore une fois. Pendant ce temps, Cole, Leo et Darryl trouve le véritable meurtrier et les charges contre Prue sont abandonnées. Piper change d’avis sur le mariage et devant Cole, Darryl, Prue, Phoebe, sa mère, son père et sa grand-mère, elle épouse Leo. 
 
 
 
 
16. La mort prends une halliwell 
 
Prue est fatiguée de perdre ses batailles pour sauver des innocents et dans son effort pour lutter contre l’Ange de la Mort, elle doit retourner sur une âme mourante quand elle accepte qu’elle ne peut échapper au destion et se réconcilie avec la mort de sa mère. Phoebe et Cole chassent deux démons qui poursuivaient Balthazar, après Phoebe apprend que l’ancien propriétaire de Cole a été tué. 
 
 
 
17. Pre-Witched 
 
Les sœurs Halliwell combattent individuellement le même démon à trois occasions différente avec à chaque fois une victoire " apparente ", jusqu’à que le démon se montre au manoir prêt à se battre. En attendant, Piper a annoncé qu’elle et Leo planifiaient de déménager et d’avoir leur propre appartement. L’épisode revient en flash back sur la première fois que les sœurs ont su qu’elles étaient les trois sorcières les plus puissantes du monde. 
 
 
 
 
18. Sin Francisco 
 
Leo et les sœeurs Halliwell sont chacun victime d’un des sept péchés capitaux après l’attaque d’un démon. Phoebe est la première à réagir ses pulsions malfaisantes et ses actions mettent en péril sa carrière académique. Après s’être exposées seulement quelques heures à la Luxure, à l’Orgueil, à l’Envie, à la Colère, à l’Avarice, à la Gourmandise et à la Paresse, Phoebe, Prue et Piper commencent à se détruire. 
 
 
 
19.la confrérie 
 
Cole apprend que The Brotherhood, un groupe d’élite démoniaque auquel il a été membre, tue des prophètes de la rue pour protéger un plan secret impliquant une compagnie d’informatique. Il va donc sous l’apparence de Balthazar. Mais la confiance qu’ont les sœurs Halliwell en lui est testé quand elles commencent à le suspecter de vouloir les doubler. 
 
 
 
20. Le retour de Balthazar 
 
Phoebe est inquiète quand Cole reste sous couverture et est d’accord pour voler l’amulette d’une sorcière pour convaincre le le chef Rainor qu’il est encore mauvais. Il effectue sa tâche sans blesser la sorcière, mais l’ancien mentor de Cole la tue pour que Cole soit blâmé pour le meurtre, et qu’ainsi son côté obscur s’échappe et se retourne contre le Pouvoir des Trois. Pendant ce temps, Piper acquiert un nouveau pouvoir , elle fait tout exploser 
 
21.Indestructible 
 
Les sœeurs Halliwell pourchasse une démon Banshee qui attaque les gens qui sont en grande peine, mais quand elles récitent une formule, elles transforment Prue en Husky par inadvertance qui essaie ensuite d’aider ses sœurs à retrouver le démon. Cependant, quand Prue est blessé après avoir été heurté par une voiture, Phoebe devient la nouvelle cible de Banshee et Cole cherche l’aide d’un alchimiste pour réduire le côté humain de son âme. 
 
 
 
 
22. Adieux 
 
Le chaos s’ensuit quand Prue, Phoebe et Piper sont exposées à la télévision en tant que sorcières en vainquant un démon. Phoebe voyage à travers le monde pour débarrasser Cole de ses penchants démons. Les trois sorcières s’associent avec les forces du mal pour remonter le temps et renverser leur soudaine célébrité. Chacune des sœurs fait face à une mort certaine sur une falaise.